Анализ рынка МФО за 2023 году от Центрального Банка РФ

ЦБ опубликовал отчет о ключевых тенденциях на рынке микрофинансирования по итогам прошлого года.

Общий объем выданных микрофинансовыми организациями займов в 2023 году составил более 1 трлн рублей. Это на треть больше показателей 2022 года. Рост произошел как в сегменте потребительского кредитования, так и в сфере кредитования малого и среднего бизнеса(МСБ).

Ключевые тенденции на рынке МФО

• В 2023 году 75% займов было выдано онлайн.
• 40% средств получили компании МСБ в режиме онлайн (13% в 2022 году).
• Размер совокупного кредитного портфеля МФО — 442 млрд рублей.
• Средняя процентная ставка снизилась благодаря регулированию со стороны ЦБ.

Новые правила ЦБ снизили долговую нагрузку заемщиков МФО

В течении года регулятор ввел ряд мер, направленных на ограничение рисков перекредитования граждан в сегменте микрофинансирования:

1. Установлены лимиты выдачи займов лицам с показателем долговой нагрузки (ПДН) от 50%.
2. Введены ограничения максимальной суммы переплаты по займам — не более 130% от суммы долга.
3. Установлен предел максимальной процентной ставки в 0,8% в день.

Благодаря этим мерам к концу 2023 года

• Средний размер ставок МФО снизился.
• Доля высокорискованных займов (ПДН более 80%) сократилась с 30% до 14%.
• Качество кредитного портфеля осталось стабильным (доля просроченных займов — 34%).

Регулятор отмечает эффективность ограничительных мер и намерен дальше действовать в том же русле.

Начиная с октября 2024 года микрофинансовые организации будут обязаны создавать увеличенные резервы на покрытие возможных убытков по тем займам, годовая процентная ставка по которым превышает 250%.

Иными словами, чем выше проценты по займам у МФО, тем больше средств она должна будет отчислять на резервирование для компенсации потенциальных дефолтов. Это должно стимулировать компании снижать ставки, чтобы оптимизировать издержки.